铝行业(一)_氧化铝

发布时间:2022-08-17 11:07:40    来源:永乐app官方网站下载 作者:永乐国际登陆

  铝是一种银白色金属,在地壳中的含量排在第三位,仅次于氧和硅,是地壳中含量最多的金属元素。铝的密度小,被称作轻金属。铝是全球产量最大的有色金属,被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、航空航天等领域,是国民经济建设、战略性新兴产业和国防科技工业发展不可或缺的重要基础原材料。

  铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成。在上游采掘行业,地下的铝土矿被挖出后被加工成氧化铝;在中游冶炼行业,氧化铝变成电解铝;经过下游的压延加工,电解铝被加工成铝材料,包括铝箔材、铝板材和铝型材。最终铝材在产品市场面向消费者。

  铝土矿的全球储量丰富,主要分布在非洲、大洋洲、南美及东南亚,主要集中澳大利亚、几内亚、巴西、越南和牙买加等地,合计储量占全球64%。数据显示,2018年全球铝土矿资源储量中,中国占比2.9%,属于尾部水平,最高的是几内亚,占比27.4%,其次是澳大利亚,占比23%。我国铝资源储量集中分布在广西、河南、山西和贵州四省,该四省的合计占比已达90%以上。中国是全球最大的铝消费国,约占全球总消费量的1/3。

  全球铝土矿产量中,居于榜首的是澳大利亚,占比29.4%,其次是中国,占比20.8%,紧跟着是的几内亚和巴西。

  当前,我国铝行业对进口铝土矿的依存度达60%,由10年前约200万吨增至2016年的5000万吨。然而铝矾土定价权和运输订舱权由国外公司主导,国外铝土矿价格连续上涨,国际铝土矿商、贸易商肆意抬高价格,主要铝土矿生产大国印度尼西亚先后多次出台政策,从限制出口到禁止出口再到恢复出口,我国许多企业面临资源供应风险系数加大的问题。

  目前,我国铝行业的进口率在60%左右,对进口铝土矿的依赖程度已从十年前的约200万吨增加到现在的5000万吨。大量的进口极大地增加了铝的成本,同时铝土矿定价权和运输订舱权由外国公司主导,国外铝土矿的价格继续上涨,国际铝土矿开采商和贸易商提高价格,铝土矿的主要生产国已经相继实施了相关政策,从限制出口到禁止出口再到恢复出口,许多中国公司面临着资源供应风险系数增加的问题。

  受国家工信部相关要求的影响,即2019年起未完成产能置换的落后产能将不再视为合规产能,2018年12月,中国电解铝的产能为3986万吨,环比下降10%;到2019底,电解铝的产能约为4100万吨,2019年全年电解铝行业产能利用率为89.33%,是自2011年有统计以来的最高值,最低值则出现在2016年,为81.05%;预计2020年新增产能在348万吨、淘汰产能168-218万吨。在环保政策的压力下,全国电解铝的产能天花板正在形成,未来新增需要通过置换。

  电解铝的制造成本主要由氧化铝、电力和预焙阳极等辅助材料以及人工成本组成。最初,电解铝私人发电的比例逐渐增加,而随着局域网、直购电的引入和普及,国内电力价格逐渐趋于一致,电力成本的份额逐渐下降。电力主导的初始成本结构发生了变化。自2018年以来,用氧化铝替代电力已成为电解铝生产中的第一个成本项目,并在成本演变中发挥了决定性作用。

  2018年中国氧化铝产量占据全球产量一半以上,占比54.84%。远超过产量排名第二的国家。从地理区域上看,除去中国所在的亚洲,产量靠前的是大洋洲和欧洲,分别占比15.61%以及12.82%。自2004年到2018年,全球氧化铝年复合增长率达5.47%,其中中国17.82%、国外0.76%,亦即中国贡献全球增量的91.22%;但是2018年中国氧化铝产量仅增长1.2%、2019年则基本零增长。中国9月氧化铝产量同比增13.9%至656万吨;1-9月氧化铝产量同比减少1.9%至5424.6万吨。整体中国氧化铝日均产量录得小幅增长。

  全球氧化铝的生产集中度较高,2018年全球排名前10位的产量比重为75%。 其中,行业领先者中国铝业氧化铝产量占全国产量的18.9%。但是,行业的高集中度并没有在议价上展现出优势,这主要是因为许多公司主要将氧化铝用于内部电解铝生产、外售率低。

  氧化铝的供过于求仍然是一个主要问题,价格受压力在成本线年国内外氧化铝产能将相对较大,向海外的进口窗口可能会持续,国内外氧化铝的过剩格局将得以维持,价格将受到挤压。 但是,氧化铝生产弹性较大,控制供应的能力将更加强大。当氧化铝价格降至现货成本以下时,高成本氧化铝厂将通过减少产量来调整供应,支撑价格。同样,如果价格回升、利润提高,被抑制的产能将很快恢复生产。

  与原铝相比,再生铝在节能和环保方面具有明显优势。每吨再生铝可节省95%的能源,将二氧化碳排放量减少91-97%,并显着减少固体废物的排放量。当前,再生铝在世界各国到了广泛的应用,特别是在日本和美国,再生铝行业发展十分迅速。

  2019年中国再生铝产量为715万吨,其中54%为国内旧废铝,28%为新铝废,18%为进口铝废。国内旧废铝不断增长并成为废铝供应的主流。

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